O que são oportunidades/leads?
- Ludovico Fraga
- 31 de jul.
- 2 min de leitura
Uma Oportunidade é uma única venda potencial rastreada dentro do Abil CRM. Ela reúne o contato, o pipeline, a etapa, o valor estimado e o proprietário atribuído para que você possa acompanhar o negócio desde a primeira conversa até o resultado final
Principais benefícios da criação de oportunidades
Rastreamento centralizado: visualize todos os negócios abertos no painel de oportunidades.
Previsão de valor: registre a receita potencial para melhorar as projeções de vendas.
Colaboração: atribua um proprietário para que os membros da equipe saibam quem é o responsável.
Notas contextuais: armazene notas de conversas diretamente no cartão de oportunidade.
Como Criar Oportunidades
Etapa 1: Acessando o Módulo de Oportunidades
Entre na sua conta Abil CRM
Clique na aba Oportunidades (ou Leads) .
Clique no botão + Adicionar oportunidade no canto superior direito.
Etapa 2: Preenchendo informações de contato e oportunidade
Selecione um contato principal na sua lista de contatos salvos.
E-mail e telefone, ou insira manualmente se não estiver disponível.
Etapa 3: Atribuição de pipeline, estágio e status
Adicione um Nome de Oportunidade personalizado ou mantenha o nome de contato padrão.
Selecione o Pipeline para adicionar a oportunidade.
Selecione o estágio de pipeline apropriado .
Defina o status da oportunidade :
Abrir
Perdido
Ganho
Abandonar
Insira o Valor da Oportunidade .
Etapa 4: Adicionar proprietário, membros da equipe e detalhes adicionais
Atribua um Proprietário à oportunidade.
O Proprietário é a pessoa responsável por gerenciar ativamente aquela oportunidade dentro do CRM.
É quem conduzirá a negociação, realizará follow-ups e será o principal ponto de ccontato com o cliente.
Dica: sempre atribua um proprietário para manter clareza sobre quem está cuidando de cada oportunidade e facilitar o acompanhamento de resultados individuais.
Adicione seguidores à oportunidade. (Você pode adicionar vários seguidores)
Você pode incluir vários seguidores a uma oportunidade.
Esses seguidores são usuários que acompanharão o progresso da negociação, mesmo que não sejam os responsáveis diretos. Eles receberão notificações e poderão colaborar conforme necessário.
Quando usar: útil para incluir supervisores, assistentes, gestores ou outros membros da equipe que precisam acompanhar o andamento sem serem os executores principais.
Preencha os campos adicionais (conforme necessário):
Esses campos ajudam a registrar informações específicas e personalizadas da sua operação. Preencha conforme fizer sentido para seu negócio:
• Nome da empresa: Nome da organização envolvida na negociação.
• Fonte da oportunidade: Origem do lead (ex: Instagram, Google Ads, Indicação, Feira etc.).
• Etiquetas: Palavras-chave que ajudam a categorizar ou segmentar a oportunidade (ex: “cliente VIP”, “urgente”, “follow-up 15 dias”).
• Tipo de tarefa: Classificação do tipo de atividade relacionada (ex: reunião, ligação, proposta enviada).
• Animal de estimação favorito: Campo personalizado de exemplo. Pode ser usado de forma criativa para registrar informações que humanizam o relacionamento.
• Classificação de eficiência: Pode indicar a eficiência esperada ou percebida daquela oportunidade (ex: alta, média, baixa).
• Dificuldade da tarefa: Nível de complexidade associado às ações necessárias para converter a oportunidade.
• Tempo rastreado: Indica o tempo total já investido naquela negociação (útil para equipes que controlam produtividade e SLA).
Etapa 5: Finalizando a oportunidade
Clique em Adicionar/Gerenciar campos para gerenciar campos personalizados.
Clique no botão Criar para salvar a oportunidade.
Verifique a nova oportunidade em seu pipeline.
Comentários