Importando oportunidades usando um arquivo CSV

Ludovico Fraga
31 de jul.
4 min de leitura

Pré-requisitos para importação de contatos

Antes de iniciar o processo de importação, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:

Permissões do usuário: somente usuários com acesso de administrador podem importar contatos.
Formato do arquivo: O arquivo deve estar no formato CSV (.csv).
Limite de tamanho do arquivo: o arquivo CSV deve ter menos de 30 MB. Se for maior, divida-o em arquivos menores.
Requisito de folha única: seu arquivo CSV deve conter apenas uma folha/guia.
Requisito CSV: A primeira linha NÃO deve estar em branco! Inclua uma linha de cabeçalho em que pelo menos um cabeçalho de coluna corresponda a um campo no sistema.

Erros comuns a evitar

❌ Cabeçalhos incompatíveis: certifique-se de que os cabeçalhos CSV correspondam aos campos do sistema.

❌ Campos obrigatórios em branco: cada linha deve ter pelo menos um campo obrigatório (Nome, E-mail ou Telefone).

❌ Uso de caracteres especiais em números de telefone: remova espaços, traços ou letras.

❌ Registros duplicados no CSV: limpe a lista antes de importar.

Importando oportunidades via CSV

A importação de oportunidades permite adicionar ou atualizar negócios em massa no seu Abil CRM. Isso agiliza a entrada de dados ao integrar clientes ou migrar de outro CRM, garantindo o alinhamento das etapas do pipeline e o acompanhamento preciso da atividade de vendas.

Gerenciar oportunidades de forma eficiente por meio de importações de CSV ajuda a manter seu pipeline atualizado e sua equipe alinhada.

Economize tempo: carregue dezenas ou centenas de oportunidades de uma só vez.
Mantenha a precisão dos dados: campos estruturados evitam erros comuns.
Melhore a consistência: garanta que os estágios e valores do pipeline sigam um padrão.
Acelere a integração: integre rapidamente leads de sistemas anteriores.
Atualizar negócios existentes: modifique facilmente os estágios ou valores das oportunidades.
Sincronize contatos e oportunidades: garanta que os dados da oportunidade estejam vinculados diretamente aos registros de contato.

Como importar oportunidades

A importação de oportunidades envolve uma série de etapas para garantir que seus dados de vendas sejam inseridos no CRM de forma precisa e eficiente. Da preparação do arquivo CSV ao mapeamento de campos e à confirmação da importação, esta seção explica tudo o que você precisa saber para concluir um processo de importação com sucesso. Siga estas etapas para importar oportunidades com sucesso para o Abil CRM usando um arquivo CSV.

Etapa 1: navegue até a guia Oportunidades

Na aba Oportunidades , clique no botão Importar para começar.

Etapa 2: Selecione o que importar

Escolha se você está importando apenas Oportunidades ou Contatos e Oportunidades.

Etapa 3: carregue seu arquivo CSV

Depois de selecionar Importar oportunidades , clique em Avançar, carregue seu arquivo CSV e selecione o tipo de importação correto, dependendo se você está adicionando novos contatos ou atualizando os existentes.

Etapa 4: Mapeando Colunas para Campos

Certifique-se de que cada coluna do seu arquivo esteja mapeada corretamente para o campo correspondente no sistema. Alguns pontos a serem observados:

Marcar a caixa de seleção "Não atualizar valores vazios" não atualizará nenhum campo se o arquivo importado tiver valores vazios e o campo tiver algum valor para a oportunidade.
Se você decidir não importar um determinado campo, pode optar por mantê-lo não mapeado e marcar a caixa na parte inferior para prosseguir. - "Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam mapeados. Para prosseguir, mapeie todos os campos ou escolha Não importar dados para colunas não mapeadas."
Se Contatos e Oportunidades estiverem na mesma linha no CSV, eles serão mapeados automaticamente entre si.
Associe suas colunas CSV aos campos Abil CRM necessários:
ID de contato (obrigatório)
Nome da oportunidade (obrigatório)
Pipeline (obrigatório)
Outros campos : Valor da oportunidade, ID da oportunidade (se estiver atualizando)

Campos mapeados com valores corretos exibirão marcas de verificação verdes. Se um campo estiver ausente ou incorreto, um triângulo de aviso amarelo aparecerá.

Etapa 5: verificar, confirmar e finalizar a seleção

Finalize a configuração revisando suas preferências, verificando os mapeamentos de campos e confirmando o consentimento antes de iniciar a importação. Esta etapa final garante que os contatos sejam corretamente marcados, classificados e adicionados aos fluxos de trabalho, com seus dados totalmente verificados. Na etapa final, você pode:

Adicionar tags aos contatos importados (opcional)
Revise o nome do documento e os campos mapeados
Clique em Iniciar importação em massa para concluir o processo

Revise seu Mapeamento de Campos. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam mapeados corretamente. Confirme se os campos personalizados estão atribuídos conforme o esperado. Opcional: Colunas não mapeadas serão ignoradas automaticamente.

Opcional: Importar contatos e oportunidades

Se o seu CSV incluir informações de contato e de negócio (oportunidade), você poderá importar ambos simultaneamente usando o mesmo fluxo. Isso é especialmente útil se você estiver integrando novos leads diretamente ao seu pipeline de vendas e quiser associá-los a um estágio ou valor de negócio durante a importação. O processo é exatamente o mesmo da importação de contatos, a única diferença é selecionar "Contatos" e "Oportunidades" durante a configuração inicial da importação.

Após clicar no botão Importar na página Contatos, você será solicitado a selecionar os objetos a serem importados. Basta marcar ambas as opções e prosseguir com os mesmos passos descritos acima.