Compreendendo os status das oportunidades

Cada oportunidade em seu Pipeline tem seus status, no qual são 4 tipos. As oportunidades em aberto, ganhas, perdidas e abandonadas.

Características principais das oportunidades no Abil CRM:

• Relacionadas a um contato ou empresa: Cada oportunidade está associada a um cliente (contato) ou organização.

• Etapas do funil de vendas: As oportunidades passam por etapas como Novo, Contato feito, Proposta enviada, Fechamento, Ganho ou Perdido, conforme o processo comercial da empresa.

• Valor estimado: Pode-se definir um valor financeiro para cada oportunidade, ajudando na previsão de receita.

• Data de fechamento esperada: Isso ajuda a organizar prioridades e prever resultados por período.

• Responsável: Cada oportunidade tem um dono (geralmente um vendedor), que é responsável por acompanhá-la até o fechamento. Abrir

• Oportunidades com status "Aberto" estão sendo ativamente buscadas e ainda estão em andamento.

  
  
  
  

• Essas oportunidades representam negócios potenciais que ainda não foram ganhos, perdidos ou abandonados e ainda são viáveis para conversão.

  
  
  
  

Ganho

• O status "Ganho" indica que a oportunidade foi convertida com sucesso em uma venda ou negócio.

  
  

• Esse status é aplicado quando o lead faz uma compra ou assina um contrato, resultando em geração de receita para o negócio.
  

Perdido

• Oportunidades com o status "Perdidas" representam negócios que foram concluídos sem sucesso.

  
  

• Esse status é aplicado quando o lead decide não prosseguir com a compra ou escolhe uma oferta do concorrente.

Abandonado

• O status "Abandonado" indica que a oportunidade foi negligenciada ou desconsiderada, seja pelo lead ou pela equipe de vendas.

  
  

• Esse status é aplicado quando não há mais nenhuma ação ou acompanhamento planejado para a oportunidade, e ela é efetivamente removida da consideração ativa.

Arrastar e soltar a oportunidade no status apropriado

1. Navegue até a seção Oportunidades

Entre na sua conta HighLevel e navegue até a seção "Automação" no menu da barra lateral.

2. Localize a oportunidade que você precisa editar

Na seção Oportunidades, localize a oportunidade cujo status deseja atualizar. Você pode usar filtros de busca ou navegar pela lista de oportunidades para encontrar a oportunidade específica que deseja modificar.

3. Oportunidade de arrastar e soltar

Arraste o cartão de oportunidade para o status correto, que aparece assim que o cartão é arrastado. Solte-o no status para o qual deseja atualizar o cartão. O status do cartão será atualizado e refletido no cartão.

4. Atualize o campo de status na oportunidade

Na página de detalhes da oportunidade, localize o campo de status, que normalmente exibe o status atual da oportunidade. Clique no campo de status para abrir o menu suspenso e selecione o status desejado entre as opções disponíveis (Aberta, Ganha, Perdida ou Abandonada). Confirme a alteração de status e a oportunidade será atualizada no pipeline de vendas.