Como consultar informações dos leads/oportunidades no Abil CRM

Entre na sua conta Abil CRM.

1. Navegue até a seção "Oportunidades/Leads" no painel principal ou no menu da barra lateral.

2 - Localize e abra a oportunidade

Na seção Oportunidades, localize a oportunidade/Lead cujo status deseja atualizar. Você pode usar filtros de busca ou navegar pela lista de oportunidades para encontrar a oportunidade específica que deseja modificar.

Clique no cartão da oportunidade para abrir sua página de detalhes. Você também pode clicar no botão "Editar" ao lado da oportunidade para acessar seus detalhes.

Ao abrir o cartão, você terá acesso a diversas informações fundamentais para a gestão daquela negociação. Abaixo, explicamos o que significa cada campo padrão:

1. Nome do contato

•⁠ ⁠Refere-se à *pessoa ou empresa* com quem você está negociando.

•⁠ ⁠Este nome é fixo e não muda, pois identifica o cliente em si.

2. Nome da oportunidade

•⁠ ⁠É o *nome da negociação atual*, ou seja, uma forma de identificar rapidamente do que se trata aquela oportunidade (ex: “Proposta para plano empresarial”).

•⁠ ⁠Diferente do nome do contato, esse campo *pode variar* a cada negociação.

⁠*Diferença importante:* o *nome do contato* identifica o cliente; o *nome da oportunidade* identifica o negócio em andamento.

3. Telefone e E-mail

•⁠ ⁠Informações de contato principais da pessoa ou empresa.

•⁠ ⁠Servem para facilitar a comunicação direta a partir do próprio CRM.

4. Contato adicional

•⁠ ⁠Caso haja mais de uma pessoa envolvida, você pode incluir um *contato secundário* para a negociação.

5. Status

•⁠ ⁠Indica se a oportunidade está *ativa, ganha, perdida ou descartada*.

•⁠ ⁠Esse campo é essencial para análise do funil e dos resultados comerciais.

6. Proprietário

•⁠ ⁠Mostra quem é o responsável (vendedor ou usuário) por conduzir aquela negociação.

7. Seguidor

•⁠ ⁠Outros usuários que desejam acompanhar a oportunidade, mesmo que não sejam os proprietários.

•⁠ ⁠Ideal para gestores ou equipes de apoio.

8. Pipeline

•⁠ ⁠É o *funil de vendas* ao qual a oportunidade pertence.

•⁠ ⁠Empresas que trabalham com diferentes processos comerciais podem ter múltiplos pipelines.

9. Estágio

•⁠ ⁠Refere-se à *etapa atual da negociação* dentro do funil (ex: “Contato feito”, “Proposta enviada”, “Fechamento”).

•⁠ ⁠Você pode movimentar a oportunidade entre os estágios conforme ela avança.

10. Tag

•⁠ ⁠Etiquetas que ajudam a *classificar ou identificar oportunidades rapidamente*.

•⁠ ⁠Exemplo: “Prioridade alta”, “Renovação”, “Inbound”.

11. Fonte da oportunidade

•⁠ ⁠Indica *como essa oportunidade chegou até você* (ex: indicação, marketing, prospecção ativa).

•⁠ ⁠Útil para análise de canais de aquisição mais eficazes.

12. Valor da oportunidade

•⁠ ⁠O valor estimado ou proposto para aquela negociação.

•⁠ ⁠Esse campo alimenta relatórios de previsão de receita e metas comerciais.